何麻子的手下衛(wèi)易帶著土匪,搶劫了三個(gè)穿著國民黨軍裝的人，并開槍將他們?nèi)看蛩馈屄曮@動了警察，劉顯蘭帶警察趕到現(xiàn)場，土匪慌張?zhí)尤ァＲ煌s赴現(xiàn)場的縣長秦子涵發(fā)現(xiàn)了這伙人攜帶的一部電臺，認(rèn)為他們都是軍統(tǒng)的人，要求警察局長方云抓緊破案。梅松在查看了尸體之后，確定這些人是日本人。梅松回家見到母親和妹妹梅雪，梅母決定舉辦宴席，宴請縣城的親朋好友，為兒子接風(fēng)洗塵。

皮連法到顧家賓館調(diào)查虎太君死因，接待皮連法的是顧曼婷。皮連法對顧曼婷產(chǎn)生了非份念頭，厚顏無恥提出與顧曼婷相處一晚。只要顧曼婷愿意服從皮連法，顧家就能洗脫殺害虎太君的嫌疑。顧曼婷沒有順從皮連法，堅(jiān)決不肯跟皮連法發(fā)生男女之情。皮連法沒有從顧曼婷身上討到好處，灰溜溜離開賓館。日軍入侵中國，引來中國民眾不滿，其中又?jǐn)?shù)東北三省的民眾反抗最強(qiáng)烈，羅少卿趁熱打鐵，暗中出門焚燒日軍存放物資的倉庫。顧家興深夜開車搭載盧亞蒙回家，盧亞蒙在路上談起日軍倉庫被焚燒的事情，以為是顧家興所為。顧家興雖然也是愛國義士，但還沒有加入共產(chǎn)黨，他一直想跟共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)，卻總是找不到共產(chǎn)黨。為了響應(yīng)全國各地的同胞們抗日，顧家興與盧亞蒙一番合計(jì)，兩人決定在日方出入的場合安置炸藥，為中國的抗日浪潮添一把火。襲擊日本人是非常嚴(yán)重的事情，顧家興與盧亞蒙在賓館開了一間客房，藏好炸藥。混混出身的警員馬六到賓館調(diào)查虎太君死因，湊巧進(jìn)入顧家興開好的客房。顧家興與盧亞蒙進(jìn)房的時(shí)候，馬六藏到了衣柜里面。一個(gè)洋人警員到賓館查房，顧家興趕緊把定時(shí)炸藥放到柜子里面，馬六猜測顧家興要襲擊日本人，悄悄摘除了炸藥爆炸的裝置。洋人警員離去之后，殷如豹趕了過來，

日本人又派了兩名工程師潛人晴隆。并告訴坂田，那位姓汪的工程師只是一個(gè)替死鬼。派他來的目的，就是為了吸弓沖國軍人的注意。如今他們到來，就連“布谷鳥”王雅琴都不知道。王雅琴無意間得知此事之后，迅速決定，犧牲總部派來的工程師，她要總部只能依靠她。王雅琴找到趙義，說聽難民說，二十四道拐有日本人，正在架炮，想轟炸道路。趙義聽說后，馬上帶人去寸二十四道拐，正遇見日本工程師在測繪。他們打死了日本工程師，坂田等人狼狽逃跑。

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國華傳達(dá)上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過晴隆，戈國華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

顧曼婷約見殷如豹，讓殷如豹轉(zhuǎn)話給盧亞蒙，提防顧家興圖謀不軌。殷如豹從顧曼婷嘴中得知顧家興已經(jīng)投靠日本人，勃然大怒，指責(zé)顧曼婷兄妹賣國求榮。盧亞蒙與羅少卿在城外的一家小餐館秘會，兩人發(fā)現(xiàn)身邊有幾個(gè)可疑男子，羅少卿當(dāng)機(jī)立斷讓盧亞蒙先走，自己則留下來對付幾個(gè)可疑男子。殷如豹心急如焚趕到盧亞蒙的住處，發(fā)現(xiàn)床上躺著一個(gè)已經(jīng)死亡的年輕女子，該女子姓石名小旗，是抗日組織的成員。殺害石小旗的兇手是顧家興，盧亞蒙趕回來的時(shí)候，顧家興污蔑殷如豹是殺人兇手。盧亞蒙對顧家興的身份已經(jīng)產(chǎn)生懷疑，佯裝對殷如豹深惡痛絕，將其軟禁到房間里面。顧家興的任務(wù)是為日方抓到盧亞蒙，殷如豹被軟禁在房間里面，動彈不得，因無法獲得盧亞蒙的信任，殷如豹索性攬下殺害石小旗的責(zé)任，向盧亞蒙賭氣，催促盧亞蒙開槍。盧亞蒙雖然對著殷如豹舉起了手槍，但狠不下心腸開槍，顧家興也被盧亞蒙軟禁，在未查出真相之前，盧亞蒙不敢放掉顧殷兩人。顧家興在窗臺擺放了一盆花，向日本人發(fā)出暗號，盧亞蒙進(jìn)房一眼發(fā)現(xiàn)窗臺上多出了一盆花，她立即意識到顧家興是叛徒。顧家興掏出手槍對準(zhǔn)盧亞蒙，坦承自己確實(shí)在為日本人賣命，殷如豹已經(jīng)獲釋，在門外大聲喊門，企圖沖進(jìn)房間營救盧亞蒙。