梁文權(quán)、李文以拜訪的名義面見段向遙，段向遙卻痛斥梁文權(quán)背叛國(guó)家，這深深刺到了梁文權(quán)的痛處。梁文權(quán)在段向遙那里一無(wú)所獲，卻發(fā)現(xiàn)池田對(duì)總力社已經(jīng)開始監(jiān)控，面對(duì)危機(jī)，梁文權(quán)大膽決定，主動(dòng)接近池田，全力解除敵人的懷疑。梁文權(quán)以自己的父母在栗柴壩的慘死，給池田上演了一場(chǎng)悲情大戲。

池田去找段先生，他想進(jìn)屋談時(shí)被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當(dāng)騰沖商會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)，段先生以年事已高進(jìn)行推諉，池田無(wú)奈而歸。進(jìn)入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺(tái)被查出，日軍留下電臺(tái)和證件后讓他們先進(jìn)城。遠(yuǎn)征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國(guó)商人。電視劇邊城劇照池田對(duì)梁文權(quán)等人證件進(jìn)行檢查，上海的梅機(jī)關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國(guó)領(lǐng)事館當(dāng)辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔(dān)心是否安全，來(lái)之前李文已將槍支藏在家具里運(yùn)入城中，貨在福來(lái)客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來(lái)客棧打探家具的情況，他們行動(dòng)需要槍支。段先生和駱懷印商量對(duì)付日軍的辦法，他很擔(dān)心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過(guò)去，黑澤見到他后進(jìn)行詢問(wèn)，梁文權(quán)說(shuō)明原因，日軍需要核實(shí)他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺(tái)在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺(tái)已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來(lái)到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時(shí)見到老板裴富貴，李文說(shuō)明來(lái)由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無(wú)意中說(shuō)出家具，李文對(duì)她大加指罵，特務(wù)聽到家具

Gone：福利工作者警告Buffy要奪走Dawn的監(jiān)護(hù)權(quán)。呆瓜三人組用鐳射槍把Buffy變成隱身人。

段向遙做好犧牲的準(zhǔn)備，約來(lái)駱懷印，揭開駱懷印才是栗柴壩慘案幕后兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來(lái)，梁文權(quán)的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結(jié)拜兄弟，并稱為“騰沖三杰”。

Flooded：三個(gè)想成為大惡棍的組合（包括Jonathan和Warren）一定要惹麻煩，而Buffy卻要處理一些大人的雜事，比如維護(hù)她的房子。Giles也回來(lái)了。