胡班長等在山上煮辣椒水的時候，遇到敵機轟炸胡為掩護毛澤東而犧牲。紅軍戰士們發揚互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會師于達維鎮。李先念率領所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細稟報了有關的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認為在川陜甘建立根據地的計劃較好。

艾長安把廠里的廢舊零件拿來給戰友修車，戰友詢問他是不是真的不想留在華汽了，在連隊時，大家就在傳，小武的犧牲是在軍車打不著火的時候，所以從前線下來，艾長安的手連打火的動作都不敢做，他是連隊最優秀的汽車兵，戰友不希望艾長安因為這件事而受到影響，更不能成為他離開華汽的理由，艾長安故作鎮定地擰了一下車鑰匙，稱他完全不是因為這些，而是真心想出去闖一闖，可是，離開戰友后，艾長安的手仍然有些發抖。回到華汽廠家屬區，艾長安就是一個活寶，東拉西扯的，鄰居們都沒把他當成外人，艾長安跟葛母聊了一會兒，聽到楊會計在拉手風琴，馬上跑過去趴著門縫聽個過癮，這時，沈夏回來了，艾長安急忙攔住她，說等葛太平加班后一起喝一杯，沈夏還在為艾長安打架的事生氣，賭氣地說自己沒工夫。楊母吐槽廠里不發工資，連楊薇薇去西安玩的錢都沒有，楊會計小心翼翼地提到存折里的錢，楊母怒目相向，讓他不要打那個錢的主意，隨后她提醒女兒離艾長安等人遠一點，說他們連驢都偷，楊薇薇自然明白母親的意思，她當即表示，自己和他們就不是一路人，更不可能喜歡上他們。艾陜北回家后詢問艾長安為什么弄廢舊零件，艾長安告訴他是給戰友修車搞運輸，艾陜北又教訓起他打架的事，艾

第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時代的救命恩人與情人合答安來到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說自己只愿做一個奴婢，沒有答應鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時進見鐵木真，一個說要向鐵木真請功，一個說要向其請罪。多次背叛本主、反復無常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對敵，發布了一條不準任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領札鄰不合戰服毒自殺。塔塔兒部另一首領也客扯連帶領余眾及其兩個女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰場上任意搶劫，受到鐵木真指責，離開了鐵木真。

老工人們連續上陣，可最終大徑合格，中徑卻怎么也達不到標準，連艾陜北也不行，看來手工操作的確誤差很大，工人們有些泄氣，這時艾長安提到了劉一矬，那可是華汽廠八級工里的八級工，也是葛廠長和艾陜北的師傅，如果說有人能夠做出符合規格的螺栓，那非劉一矬莫屬，只是當年因為葛廠長在大庭廣眾下訓責了劉一矬，他覺得很沒有面子，便提出提前退休，而且他放出話來，關于華汽廠的事情他不會再參與。艾長安主動請纓讓劉一矬出山，可是當他來到劉家時，劉老師傅連面都沒見他，直接把他給趕了出去，還說華汽的人他都不會理，艾長安在外面一番叫喊，可他還是沒有叫開門，最終只能悻悻離開。華汽的工人們加班加點，吃住都在廠里，目的就要制作出符合標準的螺栓，艾長安當起了保障工，他過來給父親送螺栓，看到艾陜北靠在椅子上睡著了，他不由得有些心疼，急忙過去給父親蓋上了毛毯，然后拿過來一把椅子，背對著艾陜北，給他當起了靠墊，父子溫情場面讓人有些淚目。徐弛等人也從老工人那里得知了劉一矬的事情，沈夏把楊薇薇找來加入了維修小組，當務之急是找出設備使用說明書，沈夏去資料室翻閱了大量的資料，也沒有找到那份說明書，而且資料室也沒有存檔的記錄，葛廠長下班后趕來，

葛太平喝多后吐了一走廊，次日楊母起來看到，立即叫嚷起來，艾母直言就屬她的聲大，楊母懷疑就是艾長安吐的，楊母稱自己的兒子喝酒就從來沒有吐過，而且他要去北京建筑工地上班了，楊母可下找到了機會，她嘲諷艾長安真有本事，都能到北京工地上干活了，自己的女兒也就上了個大學，下一步要去上海工作，氣得艾母撞開楊母走了過去，楊薇薇上前勸說母親不要生氣，她找來東西打掃走廊，葛太平看到后匆匆跑過來，一邊討好似的跟楊薇薇搭話，一邊承認自己有吐酒的嫌疑，楊薇薇對艾長安有成見，葛太平急忙表示自己跟艾長安要劃清界限。葛廠長和周書記組織召開了全廠中層干部以上會議，葛廠長在會上講四點，一是軍區這個月不會向華汽下達五噸重的訂單；二是部隊再也不會向華汽下達五噸重的訂單；三是五改七的時間由一年改為六個月，如果成功，華汽轉型，如果失敗，就地解散。楊會計馬上提出所有經費只夠維持五個月的，葛廠長揮手制止了他，然后他講了第四點，提出中層以上干部繼續停發工資，普通工人推遲發放一個月，伙食費除了新來的大學生外，每人每餐下調一毛，全力攻關打贏這場勝仗。沈總工詢問周書記，蘇聯的這種類型車改型時間要多久，周書記曾經去蘇聯的汽車廠實習過，他回答要