戰友們用七噸車拉開了壓在洞口的大石，艾長安終于看到了光亮，也看到了心中的那位姑娘，他一下子就清醒過來，戰友們把大牛抬走送往醫院，沈夏抱著艾長安不肯松手，她是真的害怕失去艾長安，因為艾長安在她的心中已經占據了非常重要的位置。部隊領導通報了戰況，被敵人奪走的高地重新又回到了我們手中，因為有炮火支援，我方只有幾個輕傷員，大牛也順利脫險，艾長安立下了汗馬功勞，艾長安聽后立即把沈夏抱了起來，不過，部隊領導也表示，由于艾長安無組織無紀律，險些釀成嚴重后果，他也會如實向華汽匯報，讓華汽給予他紀律處分，功是功過是過，艾長安表示自己絕對服從，但即使重新讓他選擇，他依然會這樣去做，他不會后悔，因為他的血液里流淌著軍人的血性和擔當。部隊領導很敬佩這個曾經當過兵的小伙子，因而在給華汽匯報時特意減小了艾長安被處分的可能。晚上，艾長安和沈夏坐在七噸車上看著星星說起了悄悄話，艾長安也正式向沈夏表白，沈夏送上香吻給艾長安蓋了個章，稱自己蓋過章后，他就是自己的人了，所以讓他更加珍惜自己的生命，艾長安激動得大喊起來，這個長久以來的愿望馬上就可以實現了。周書記和葛廠長聽到部隊傳回的消息，覺得艾長安立下大功，給華汽爭了臉，葛

鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領60名戰士給主兒乞部送去戰利品，結果10名戰士被殺，50名戰士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚有功無罪，主兒乞人不便再無理取鬧。別勒古臺乘機提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當場殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。

中央紅軍改編為陜甘支隊，一舉突破川甘邊界的天險臘子口。在哈達鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會師的消息，提出向陜北前進。張國燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開了卓木碉會議，公然宣布成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續留在四方面軍做爭取四方面廣大指戰員的工作。 陜甘支隊終于到達陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發，翻山越嶺，渡江涉水，走過了兩萬五千里，英雄作戰，打敗了敵人，使毛澤東及其中國共產黨人贏得了中國。長征是戰爭史上的奇跡。"

遵義會議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次“圍剿”與西征中軍事指揮的經驗與教訓。周恩來在發言中全力推舉毛澤東領導紅軍，他的倡議得到多數人的支持，會議做出了增選毛澤東為常委，協助周恩來負責軍事；取消三人團，仍由朱德、周恩來為軍事指揮者等決議。此時，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴重，周恩來向彭德懷交待作戰任務：此役關系遵義會議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團不戰而得土城。蔣介石、陳誠在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈借口剿共離開貴陽，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勛祺向土城進發。郭電請劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勛祺遭遇紅三軍團的伏擊，郭勛祺立即電告潘佐限一小時內趕到，潘佐的部隊不斷增援，我軍遭受傷亡。由于情報不準確，紅軍漸漸處于不利地位。為了穩定戰局，朱德決定立即趕往前線，親自指揮戰斗。周恩來遂派總預備隊干部團參戰。在朱德的指揮下，干部團打得川軍抱頭鼠竄。

與此同時，可張國燾遲遲不過草地，借口草地暴雨成災，重返阿壩。朱德為執行中央北上的方針與張國燾進行斗爭。毛澤東令紅一軍團立即向俄界前進，并爭取陳浩昌支持中央北上的方針。張國燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過草地，南下阿壩，與左路軍會師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團。毛澤東去前敵找陳浩昌說去三軍團開會。毛澤東使出金蟬脫殼之計，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。