皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對(duì)象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機(jī)會(huì)進(jìn)言。皇帝終能再見葉，當(dāng)然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發(fā)展，二人更自創(chuàng)『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀?gòu)堈?、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛(wèi)營(yíng)成功擄走周。嚴(yán)刑迫攻下周終承認(rèn)主腦是魏，并答應(yīng)指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛(wèi)迫趙正交人不果。葉向高怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計(jì)謀。

為國(guó)家著想，趙決定避開葉敏，但內(nèi)心郁悶，唯有寄情劍術(shù)，無意中創(chuàng)出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現(xiàn)實(shí)。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進(jìn)忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務(wù)，心里感動(dòng)卻未能表露。 原來皇帝為證明己實(shí)力，決意在武術(shù)上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰(zhàn)書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機(jī)在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

燕雙鷹被摔下來再次撞擊頭部后想起了以前所有的事情，把馬彪、胡大少一干人等都?xì)⑺懒恕Ｑ嚯p鷹給了大蓮和王英一些錢，讓他們離開村子，自己卻把余下的土匪都?xì)⒘?。在路上，燕雙鷹發(fā)現(xiàn)被殺害的英叔，大蓮也被人送到白羅山。燕雙鷹找到并改裝了一些武器，決定上山救大蓮并為英叔報(bào)仇。

鄭旦兄妹和西施在回去的路上，鄭寅急著想回去和小越女見面便選 走了。西施和鄭旦碰到了伍子胥，而勾踐和靈姑浮也就隱藏在此地。小越女用八卦迷魂煙救走了鄭旦和西施。勾踐和靈姑浮也趁機(jī)跑了出來。此次勾踐嚇的不輕。勾踐回到營(yíng)地正好看到范蠡和文種前來。勾踐立刻向范蠡請(qǐng)教下一步該怎么做。范蠡問勾踐此次最想要的是什么，范蠡告訴勾踐投降是一門藝術(shù)。范蠡讓勾踐此次必須吃點(diǎn)苦，受盡屈辱，為人做牛做馬。勾踐問范蠡如此做夫差會(huì)不會(huì)放過他。范蠡告訴勾踐，夫差的心慈心軟正是一線生機(jī)并且還告訴勾踐夫差的弱點(diǎn)可不僅僅是這些，夫差的貴族秉性心高氣傲，還有他的多愁善感都是可以利用的。勾踐和范蠡談完走出帳外勾踐讓文種把相印交于范蠡。接過相印勾踐問范蠡下一步做什么。范蠡告訴勾踐要把失散在外的將領(lǐng)都調(diào)回來并告訴勾踐鄭寅沒有死正在他那調(diào)養(yǎng)。其次要針對(duì)夫差下手，范蠡說夫差在吳國(guó)是在女人堆里長(zhǎng)大的現(xiàn)在久住越宮一定心浮氣躁，如在此時(shí)送上幾個(gè)美女那他的仇恨一定會(huì)消融幾分。這時(shí)文種說自己可以證明范蠡說的完全正確，聽說夫差在都城遇到了兩名天仙般的美女他的心里正在惦記著呢。文種說他這就去找那兩名美女。范蠡擔(dān)心是不是西施急忙也走了。范蠡見了西施聽到

勾踐以為這次自己必死無疑卻不想只是讓他來洗戰(zhàn)馬的。鄭旦把鄭寅送走了。臨別前鄭旦讓鄭寅和武雄握握手。鄭寅走后鄭旦對(duì)武雄說鄭旦走后他就是自己的弟弟。夫差要去軍營(yíng)鄭旦也要跟著，鄭旦要參加對(duì)齊國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)。夫差怎么可能會(huì)讓女人參加戰(zhàn)爭(zhēng)。鄭旦和西施說其實(shí)她就是害怕，只要夫差一離開她就害怕，說夫差肯定是想著明月公主。夫差離開后又帶武雄回來。夫差讓武雄留下來陪鄭旦練劍。鄭旦說夫差不讓她去軍營(yíng)是逃避見她的借口。西施深明大義讓夫差離開說自己會(huì)勸鄭旦。鄭旦和練劍時(shí)武雄和鄭旦聊天提到了伍子胥。鄭旦想到陛下不讓她去軍營(yíng)可以去找相國(guó)封她為將軍啊。到了伍子胥家伍子胥不在但鄭旦看出武雄和伍家的關(guān)系不一般。伍子胥去山中見了孫武，孫武擺了20年前兩人未下完的殘局。通過棋局孫武告訴伍子胥吳國(guó)失敗那注定了是天意。伍子胥說自己只能明知不可違而違之。伍子胥問孫武這是齊吳戰(zhàn)爭(zhēng)到底要不要參加，孫武告訴他箭在弦上不得不發(fā)，但功高蓋主對(duì)他不是好事。伯嚭因?yàn)榻ㄔ鞂m殿之事覺得文種人不錯(cuò)，覺得應(yīng)該讓吳國(guó)和越國(guó)打好關(guān)系。勾踐和夫人一直喂養(yǎng)戰(zhàn)馬，這日勾踐見沒有守衛(wèi)便讓夫人給自己捏捏背同，兩人在說話時(shí)夫人說好想回家誰知被回來的守衛(wèi)聽到。勾踐立刻責(zé)罵夫