羅少卿與父親殷巨濤的身份相反，兩人一個是共產(chǎn)黨，一個是國民黨。殷巨濤曾經(jīng)要求羅少卿與共產(chǎn)黨劃清界限。羅少卿立場堅定不肯妥協(xié)，殷巨濤盛怒之下大義滅親命人押走羅少卿，等待羅少卿的將是黨國的審判。羅少卿在路上逼司機(jī)停車，從此以后沒有再回家，改名換姓與父親殷巨濤劃清界限。事過境遷，羅少卿返回故地，勸說父親殷巨濤支援共產(chǎn)黨抗日，把手中的大量武器送給共產(chǎn)黨。殷巨濤見羅少卿還在為共產(chǎn)黨賣命，怒不可遏不肯供手讓出武器。虎太君在天津為非作歹，殺害了許多革命義士，中國政府非但沒有追究虎太君的責(zé)任，還專門舉辦了表揚(yáng)大會，肯定了虎太君在天津做出的許多杰出貢獻(xiàn)。幾名抗日份子潛入表揚(yáng)大會現(xiàn)場，出奇不意偷襲虎太君，負(fù)責(zé)保護(hù)虎太君的所有便衣反應(yīng)速度奇快，沒花多久時間就控制了幾個抗日份子。虎太君曾經(jīng)率領(lǐng)一幫手下上門捉拿盧亞蒙的父母，其父母臨死不屈自殺身亡，虎太君雖然沒有直接殺掉盧亞蒙的父母，但間接成了盧亞蒙的仇人，盧亞蒙做夢都想除掉虎太君。盧亞蒙身上的傷勢還未好轉(zhuǎn)，羅少卿要求盧亞蒙在醫(yī)院安心休養(yǎng)，盧亞蒙報仇心切，從一份報紙上查到虎太君入住顧家賓館的新聞，悄然離開醫(yī)院，往顧家賓館趕去。盧亞蒙忽然失蹤不見，眾人急得如同熱鍋

梅松帶著行動隊和警察追擊王雅琴，坂田的特遣隊接到王雅琴，雙方激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗中，方云中彈身亡。在懸崖邊，大倉為掩護(hù)王雅琴身亡，王雅琴跳崖，一對山民夫婦將其救起，王雅琴在山民家里養(yǎng)傷。方云身亡，秦子涵任命劉顯蘭為警察局長。梅松要她拘留趙義，以給軍統(tǒng)臺階下。茍延康來到監(jiān)獄，挑唆趙義去誣告梅松，被趙義斥責(zé)。王雅琴傷愈后，告別山民夫婦，回到軍部。坂田氣急，認(rèn)為她是逃兵。此時，美軍在太平洋戰(zhàn)爭中取得勝利，二十四道拐的戰(zhàn)略地位越加突顯。

王雅琴給特遣隊下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國華傳達(dá)上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執(zhí)行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

梅松因茍延康的誣告而被軍統(tǒng)軟禁，為營救梅松，戈國華四處奔走，發(fā)動全縣群眾寫請愿書，并就此事向《新華日報》投書。《新華日報》刊文，斥責(zé)軍統(tǒng)無辜抓捕抗日英雄，破壞抗戰(zhàn)，引起全國公憤。茍延康則被張強(qiáng)綁住，餓了三天。茍延康在張強(qiáng)的槍口威脅下，給吳站長打電話，說他是在誣告梅松。此時，何應(yīng)欽親自過問此事，并提升梅松為少將，梅松獲釋。梅松回家看望梅雪，梅雪在哥哥的手上劃出三橫一豎。梅松明白，梅雪是在說王雅琴。王雅琴知道自己已經(jīng)暴露，大倉要她快走，去山上與坂田會和，但王雅琴堅持要留下來，她要完成炸路的任務(wù)。

王雅琴利用傷兵的不滿情緒，煽動傷員們?nèi)尳倭嗣儡姷慕o養(yǎng)車。梅松下令逮捕了這些傷員，上峰要求梅松對這些傷員嚴(yán)懲不貨，梅松感到很為難。無奈下，梅松找到美軍加油站站長約翰，約翰很同情這些傷員，答應(yīng)幫忙。這些傷員得到釋放，并參加了梅松組建的行動隊。王雅琴一直想把電臺運(yùn)進(jìn)晴隆城，但苦于無路。無奈之下，她請劉顯蘭的哥哥劉顯龍幫忙。劉顯龍帶著王雅琴的手下貨倉，結(jié)識了馬幫土匪何麻子，貨倉開出大價錢，要何麻子幫助運(yùn)貨。負(fù)責(zé)運(yùn)貨的衛(wèi)易在行動中被梅松抓獲，將實(shí)情和盤托出。梅松經(jīng)過思考，決定放長線，隨即放了衛(wèi)易。