中平六年，漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進(jìn)所制。十常侍誘殺何進(jìn)，袁紹等領(lǐng)兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機(jī)進(jìn)兵京師、驅(qū)逐袁紹、滅丁原收呂布、廢少帝立獻(xiàn)帝，專(zhuān)權(quán)朝野，并毒死劉辯。滿(mǎn)朝文武哭哭啼啼，對(duì)董卓無(wú)可奈何?？刹懿伲U國(guó)安飾）卻撫掌大笑，挺身而出，表示愿親自前往謀刺董卓。計(jì)定之后，曹操佩著司徒王允借給的七星寶刀來(lái)到相府，進(jìn)入董卓所住小閣，見(jiàn)呂布侍立于旁，不敢下手。董卓叫呂布去挑馬賜與曹操，呂布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身轉(zhuǎn)向內(nèi)臥于床上。曹操見(jiàn)機(jī)會(huì)已到，急抽出寶刀，待要行刺，不料董卓從衣鏡中看見(jiàn)曹操在背后拔刀，迅速轉(zhuǎn)過(guò)身子問(wèn)道：“孟德干什么？”呂布此時(shí)也牽馬來(lái)到閣外。曹操靈機(jī)一動(dòng)，忙持刀跪下說(shuō)：“我有寶刀一口，獻(xiàn)與恩相?！倍磕眠^(guò)寶刀，遞與呂布收了。曹操馬上解下刀鞘交與呂布，道：“我去試試恩相賜的馬?！奔睜狂R出相府，望東南逃去。當(dāng)董卓、呂布醒悟過(guò)來(lái)要捉曹操時(shí)，他已遠(yuǎn)走高飛。

佐良娜、博人、新希展開(kāi)決賽混戰(zhàn)，佐良娜和博人聯(lián)手對(duì)抗新希攻防一體的忍術(shù)“黑鐵乃掌”，用雷遁手里劍攻擊新希卻傷不了對(duì)手分毫。新希反擊用黑鐵困住佐良娜和博人，佐良娜被黑鐵乃翼重傷倒地，博人為了證明自己使用科學(xué)忍具贏得比賽，鳴人親手揭穿兒子的作弊行為。幕后推手片助博士登場(chǎng)，博人意識(shí)到自己被人利用，隨后意想不到的人物出現(xiàn)了。

曹操（鮑國(guó)安飾）兵臨呂布城下，呂布欲降，陳宮勸阻，并想出退敵之策。但呂布因不舍妻女，并沒(méi)有采納陳宮之計(jì)。呂布欲獻(xiàn)女兒與袁術(shù)，聯(lián)姻以破曹軍，但袁術(shù)責(zé)怪呂布反復(fù)無(wú)常，說(shuō)只有呂布親自前去，才可聯(lián)姻出兵相救。曹操久攻不下，郭嘉荀攸聯(lián)手獻(xiàn)計(jì)水淹下邳，外加呂布帳下宋憲魏續(xù)與曹操里應(yīng)外合，下邳終破。呂布被殺，曹操念與陳宮舊情，命其回家養(yǎng)老，并收復(fù)了大將張遼。

忍者學(xué)校的畢業(yè)考試就要開(kāi)始了，筆試過(guò)后便是實(shí)技考試，各方面都很優(yōu)異的博人很輕視這次的考試，他認(rèn)為只要是考試就能輕松通過(guò)。實(shí)技考試開(kāi)始了，監(jiān)考老師有志乃、木葉丸和紅豆老師，而六代火影卡卡西也親自到場(chǎng)，雖然老師們展示出了前所未有的威壓，但過(guò)于自信的博人卻并沒(méi)有當(dāng)回事兒。

曹操得知關(guān)羽離開(kāi)后，帶人追去并送錦袍一件，關(guān)羽用刀挑起，謝過(guò)后毅然離開(kāi)。關(guān)羽保護(hù)二位嫂嫂來(lái)到東嶺關(guān)，守將孔秀百般阻撓被關(guān)羽殺了。洛陽(yáng)太守韓福又?jǐn)r阻關(guān)羽，韓福、孟坦向關(guān)羽挑戰(zhàn)，死于關(guān)羽刀下。關(guān)羽來(lái)到汜水關(guān)，守將卞喜在鎮(zhèn)國(guó)寺設(shè)下埋伏，寺中主持與關(guān)羽是同鄉(xiāng)，便暗示關(guān)羽，關(guān)羽大怒殺了卞喜。到了滎陽(yáng)，太守王植要放火燒死關(guān)羽為親戚韓福報(bào)仇，王植手下胡班護(hù)送關(guān)羽出城，王植趕來(lái)追殺，并帶來(lái)胡班首級(jí)，關(guān)羽怒殺王植奔黃河而去，到了滑州界守將秦琪不肯放關(guān)羽渡河，慘死關(guān)羽刀下。