共黨幾人雖獲得了黑索金設備線索，但卻解不開里面的信息，為此林莎專門趁俞北平不在時拜訪俞北平住所。正巧她為徐丹妮新買的鋼琴缺少木塞支撐，林莎便借著找木塞的借口進入地下室尋找線索。何群同鄭翊在河邊見面，何群告訴鄭翊自己覺得俞北平對黨國沒有問題，而鄭翊卻道那些特調局人都有私心，俞北平的事也并未如此容易便能甄別。林莎同唐進義見面，告訴唐進義鄭翊他們已經發現了他們的意圖，因此他們現在情況很是危險，同時他們也推測出線索恐怕同清城市的圖書館有關。鄭翊來到俞北平的病房，告訴他林莎很有共黨的嫌疑，并假意向俞北平為自己以前的肆無忌憚道歉，提出待他傷勢好轉，兩人便聯手抓住林莎的把柄。等出了病房后，鄭翊的面色沉了下來，嚴令候在病房外的下屬要監控俞北平的一舉一動，尤其是同林莎會面時。林莎找程忠義要了進清城局證物室許可證的簽名，順利查看到了所需的線索內科手冊上冊，卻不料這一幕落入了舒曉梅眼中。鄭翊得知林莎果然如她所料，去圖書館查看了線索后，很是興奮，因為只要坐實共產黨插手黑索金的事，比基尼第二階段計劃便能順利完成。林莎從清城局得知“歸人值落葉，唯將往來信”這兩句接頭暗語后，同唐進義推測出內科手冊下冊或許便在市立圖

林雨竹本想送醫護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔任衛生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓一批醫護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發表了抗戰誓言，戰士們振臂高呼響應。1944年5月下旬，日軍發動目標直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰方式打擊敵人，阻止日軍下鄉掃蕩和建立據點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發

姚華康求林雨竹在運藥船上夾帶做軍火的材料，林雨竹答應幫他，條件是把醫護人員的良民證都還回來，姚華康權衡再三才勉強答應。當天下午，姚華康把良民證送來，林雨竹讓孫啟忠悄悄發下去，讓他們盡快離開這是非之地，林雨竹還讓孫啟忠把賬戶上的錢都取出來，一部分到上海買藥，剩下的給大家發工資。林雨竹給孫啟忠一大筆錢，孫啟忠知道她想離開這里，想跟她一起走，林雨竹不想他跟著冒險，孫啟忠早就知道林雨竹是共產黨，叮囑她處處小心。林東野喬裝改扮進入寧波城偵察日軍的情況，他前腳剛一離開，吳純就向日軍發密電報告了此事。小林武義時刻監視著林雨竹的一舉一動，想通過她找到蕭寒和三五支隊，林雨竹從密室里拿出手槍，然后就獨自離開醫院，小林武義派人跟蹤林雨竹。就在這時，日軍向小林武義匯報吳純發來的密電，得知林東野秘密進入寧波了。林東野來書香門第找姚華康，姚華康熱情歡迎他的到來，隨口說起小林武義很賞識蕭寒，想找機會會一會蕭寒，林東野不服氣，他覺得自己比蕭寒更厲害，姚華康趕忙陪著笑臉打哈哈，姚華康透露日軍全面掌握了忠義救國軍的情況，對三五支隊卻一無所知，林東野更是氣不打一處來。林雨竹發現背后有人跟蹤，她不動聲色回家，向父親的遺像鞠躬

徐文正找俞北平到自己書房，再次強調要俞北平帶著徐詠儀和徐丹妮早日離開清城，定好的行程絕不能變。言語中，徐文正已透露出死志，俞北平見此知道自己無法再說動徐文正，只能放棄。徐丹妮將俞北平接收密電的事告知遲又一，姜平等人聽到這話知道這信息肯定能坐實俞北平共黨的身份，便派人讓遲又一告訴徐丹妮俞北平是在接收黨國炸毀清城的指令，并讓她把俞北平的用來解密電的那本解密書帶來給他看。共黨步伐逼近，清城的百姓紛紛出逃，清城一時間秩序大亂。林莎知道程忠義要第一批前往臺灣后，知道鄭翊不會放過他，便再次找程忠義勸他離開黨國，但程忠義卻依然無法被說動。在告訴林莎鄭翊要通過五號油庫用燃油炸毀清城的消息后，程忠義離開。見自己愛的人一心奔赴死局，林莎陷入深深的沮喪與絕望。不久，鄭翊方便得知了林莎同程忠義分開后，便利用挪動物資的借口接近五號油庫的消息。見自己的計劃初見成效，鄭翊更是決定要充分利用這次機會將俞北平徹底打入萬劫不復之地。林莎同俞北平在咖啡館接頭，由于俞北平要提前離開清城，便把這次任務交代林莎完成，并警告她做事要仔細。同林莎分別后，俞北平回到家中書房，接收組織的信息。隨后，鄭翊打電話請俞北平出門，提出要給他餞行

徐詠儀和俞北平在家收拾行李，準備隨時出發。在收拾行李的途中，俞北平卻發現徐丹妮不見人影，便前往遲又一家找徐丹妮。而鄭翊正在面見徐文正，她將俞北平進入五號油庫警戒區的事告知徐文正，請求徐文正派人抓捕俞北平，但徐文正卻不同意。與此同時，徐丹妮正關在綏靖總署里，被宋強嚴刑拷問。在折磨下，徐丹妮始終不松口。徐文正見鄭翊心意已決，只能放低姿態，請求鄭翊放過俞北平和他的家人。俞北平是徐文正女兒和孫女以后生活的保證，因此他極不希望俞北平出事。怎料鄭翊已先行一步直接向南京取得逮捕俞北平的許可，徐文正見此，只能把俞北平的責任都攬在自己身上，道明一切后果都由他承擔，以求得家人的平安。待鄭翊離開后，徐文正自殺于書桌前。俞北平同林莎見面，林莎告知俞北平徐丹妮已落在了鄭翊的手里，同時，也將關于毀城計劃的探查結果俞北平，他們已經確定五號油庫只是鄭翊的煙霧彈，真正的運輸入口是魚浦頭倉庫。俞北平告訴林莎魚浦頭有兩條線路，一號線和二號線，并且在二號線上有盲點。原來鄭翊目前所依據的地下水道圖紙為日本人所繪，而清城最早的地下水道則為德國人所造，因此某些管道并未在日本人所繪的這張圖紙上呈現出來，二號線便是如此。經商討后，他們