見到戴沾對紀(jì)曉嵐不屑，小月很是憤然，欲百般捉弄戴沾，卻不小心失足從樹上跌下，幸而戴沾出手相助。在乾隆的詢問下，和珅說出設(shè)計于紀(jì)曉嵐的真相。和珅道出自己已從神父處得知真相，讓紀(jì)曉嵐不要再虛張聲勢。戴沾表示要報答顏驥的救命之恩，誓要與紀(jì)曉嵐斗爭到底，如玉被戴沾的一腔正氣所折服，暗生愛慕。和珅、乾隆不相信紀(jì)曉嵐有迷魂煙草，于是紀(jì)曉嵐請來太后作證人。和珅、乾隆果然抽完后迷倒。太后很是驚訝，紀(jì)曉嵐坦言自己只是在茶里放了迷魂藥，懇請?zhí)笞鲋鳛轭侒K全家平反。太后最終被紀(jì)曉嵐的一番肺腑之言所感動。和珅中了紀(jì)曉嵐的計，無奈只得說出顏驥被奸人陷害的真相。

一輪明月當(dāng)空照，客居異鄉(xiāng)不能眠。洪霞轉(zhuǎn)軸撥弦，旨出一曲曼妙、幽雅的樂曲。吸引著金三爺?shù)瘸鰜韮A聽。逡巡的腳步聲驚動了小月，她蒙面出來，認(rèn)出了三人。以出謎語，邀猜中者上樓聽小姐撫琴為理由，與紀(jì)曉嵐趕緊商量下一步的策略。 紀(jì)曉嵐要小月、洪霞攜皇上的那把折扇速往曲陽，或可救其父洪御史于危難之中，洪姑娘亦將玉墜送與紀(jì)大人作紀(jì)念。 “金三爺”、“紀(jì)老大”、“和二”一路上嘻嘻哈哈、打打鬧鬧、別別扭扭，倒也樂在其中。短短幾日，皇上自覺增長了見識，開闊了視野，同時也體味了幾分普通百姓的甘苦。 因折扇在洪霞手中，尚榮略有顧忌。不敢殺人滅口。轉(zhuǎn)念一想，紀(jì)曉嵐必定在用別的什么扇子作“尚方寶劍”的替代品，正可告他一個欺君大罪。 洪御史被罰在一采石場服苦股，小月、洪霞著妝打扮，混了進(jìn)去。與此同時，尚榮亦領(lǐng)大隊(duì)人馬火速直奔石料場。

十四王爺心生惻隱之心，情急之中沖上前來與皇上閑談敘舊。皇上以半片金鎖設(shè)問王爺家事，引得冷眼旁觀的四姑娘憤憤不已。原來她與皇上有殺父之仇。皇上與王爺推杯換盞之際，忽然遭遇一群刺客。授命保駕的福康安率伏兵與之展開混戰(zhàn)。雖是兩主對陳，四姑娘的出手不凡還是深深地打動了福康安的心。 紀(jì)曉嵐以大內(nèi)祭天的樂曲期望引起皇上的注意，莫愁警，迅速將之隔離，并趁機(jī)再次俘虜和。二人困在孤島之上，不免談天說地，無論是為官之術(shù)還是為人之道，紀(jì)曉嵐與和的見解都格格不入，雖然滔滔不絕，卻話不投機(jī)。用盡了心思，打碎了算盤，和棄紀(jì)曉嵐于不顧，兀自浮水沈生而去，驚魂未定，便與福康安密謀，一心要將調(diào)查云州貪污案的紀(jì)曉嵐置于死地，深恐他一旦自由，必定會對亦涉及此案的自己不利。 紀(jì)曉嵐被莫愁挾持到戲班，在后臺，他一邊憑借著驚人的記憶力默寫帳冊，一邊替不通文墨的小月書寫要上演的劇目招，那瀟灑自如的筆墨字跡張貼在人來人往熙熙攘攘的戲園門前，立刻引起了途經(jīng)此地的皇上注意。

客棧老板以假當(dāng)真，錯把紀(jì)曉嵐當(dāng)作是戶部尚書、當(dāng)今皇上的心腹寵臣和，趕緊偷偷稟報燕城統(tǒng)領(lǐng)，卻搞得這幫人十分為難，不知如何接待，才能既表了“忠”心，又不拂逆了“和大人”的本意。 和以穩(wěn)定江山社稷為理由，鼓舌如簧，誘騙十四王爺上鉤，抗旨離開云州赴燕城；四姑娘則借助福康安對自己的單相思，弄清了這是一個陰謀。但她報仇心切，決定將計就計，索性把一片癡情的福康安挾為人質(zhì)，作為解救王爺?shù)捻来a。 在皇上的授意與允諾下，紀(jì)曉嵐把和的官印做了調(diào)換，本意是使燕城之行在萬不得已時可以順利進(jìn)行。不想客棧內(nèi)再次與那些守城的衙役相遇時，此人竟嚇得面無人色，急忙作揖打恭求饒不已，而燕城和府劉常富率隨從必恭必敬盛宴款待，也讓他對和與此地貪污案關(guān)系有了更深懷疑。索性將錯就錯，以和之名，借機(jī)盤查一些不易為外人所知的內(nèi)幕。

天高云談，秋爽宜人。小月興致勃勃地觀賞著藍(lán)天上飛舞的風(fēng)箏，并偶然與來京面的書生祝軍豪相識。軍豪的誠篤、善良給小月留下了十分美好的印象。 皇上不臨早朝，卻專心致志地放起風(fēng)箏來了，紀(jì)曉嵐毫不客氣地把風(fēng)箏線扯斷。后被告知風(fēng)箏乃是十八格格為湖廣兩地遭水患的災(zāi)民祈福而做，紀(jì)曉嵐受命必須在三日之內(nèi)找順斷線的風(fēng)箏。 風(fēng)箏隨風(fēng)而去，飄落至軍豪干娘家，三姑是一俗氣的市井婦人，見風(fēng)箏精致，便拿到街上欲賣幾分小錢，不想?yún)s被官兵以倒賣皇家之物的罪名罰去掃街。 風(fēng)箏落到和手上，他秘而不宣，卻假意替紀(jì)曉嵐著急，送來一張十八格格所制風(fēng)箏的圖樣，紀(jì)曉嵐偏不上當(dāng)，在仿做的風(fēng)箏上特意標(biāo)明“拋磚引玉”，以誠實(shí)贏得了皇上的諒解。 從來帝王多風(fēng)流，自古美人愛英雄。備受太后青睞的莫愁，早已和皇上私通款曲，暗結(jié)珠胎了。這天，她因體弱暈倒，被太后得知實(shí)情。為了不傷害心上人，在雷霆大怒的太后面前，莫愁守口如瓶。