The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

Doomed：Buffy和Riley試圖理解對方的秘密身份；小隊人必須回到高中阻止另一場天啟。

Killed by Death：Buffy因為急熱病送進醫院，發燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。