日軍長官石川是雅子的親人，羅少卿因身份敗露取消手術，打算離開醫院避風頭。石川不明就里，掏出手槍逼迫羅少卿為雅子做手術。皮連法帶隊進入醫院，一番搜尋，將目標鎖定在手術室。兩個日軍守衛不給皮連法強闖手術室，稱有日本人正在里面做手術。皮連法不敢得罪日軍守衛，站在手術室外等侯手術結束。羅少卿順利為雅子做完了手術，在石川的幫助下逃走，石川雖然是日本人，但早已對祖國侵略中國不滿，與幾個親信組成了反日聯盟，他的一個親信護送穿著日軍軍裝的羅少卿離開了醫院。顧曼婷槍殺橫山片之后嫁禍給皮連法，一個國民黨員對顧曼婷的所作所為一清二楚，指出顧曼婷打算利用橫山片之死牽制皮連法。顧曼婷因自己的底細敗露，掏出手槍想殺掉國民黨員。國民黨員面不改色，提議與顧曼婷一起合作抗日。顧家興的父母落入到日方手中，西尾逼迫顧家興為日方效力，打入盧亞蒙為首的抗日組織內部。顧曼婷消息靈通，大義滅親向盧亞蒙通風報信，盧亞蒙打算殺掉已經叛變的顧家興。顧家興逼不得已演戲欺騙盧亞蒙，指天畫地發誓自己不是漢J。為了證明自己是仇日人士，顧家興槍殺了為日本人賣命的父親，向盧亞蒙的抗日組織明志。盧亞蒙打消對顧家興的懷疑，她沒有料到顧家興在對父親開槍的

梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時，王雅琴接到報告，說工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當，他同時對張強等手下說，守衛道路和橋梁的兵力一個都不許調動。王雅琴來到梅家，看望梅山的病情，并問其“軸心”之說。梅山說，二十四道拐確實有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

日軍轟炸機又一次轟炸二十四道拐和鋼架橋。一是因為霧大，二是因為美軍飛機攔擊，日機轟炸無果，只炸毀了一些公路。約翰需要大量民工幫助修路，戈國華四處動員，大家踴躍報名，就連劉顯龍也報名參加修路，約翰非常感動。日本軍部為了破壞運輸大動脈，將王雅琴派了回來。坂田帶特遣隊接到王雅琴。梅松預感日本人一定會有新的陰謀，他命令行動隊四處搜查可疑人員。

市政府對外招收女縫紉工，消息傳到盧亞蒙耳中，盧亞蒙決定找面試的女工們一探究竟。日軍招收女縫紉工只是一個幌子，其實是在招收慰安婦。盧亞蒙找到幾個響應市政府招工的女工，扮出一副漫不經心的模樣，向其中一個女工打探市政府招工內幕，市政府雖然對外宣布招收縫紉女工，但所有參加面試的女人們沒有看到跟縫紉有關的設備。盧亞蒙返回同伴們身邊，將打探到的內容說了一遍，有同伴已經猜到市政府在欺騙面試的女人們，實際情況是為日方征收慰安婦。盧亞蒙身為女人，對日方糟蹋中國女人的行為深惡痛絕。顧曼婷是日方通緝的目標，西尾要求顧家興必須抓到顧曼婷，否則將會被革除職務。顧家興為了抓到顧曼婷，晚上在兩個手下的陪同下蒙面回家，舉槍對著父親，打探顧曼婷的下落。顧父雖然認出了蒙面的顧家興，但沒有拆穿顧家興的底細，顧家興讓兩個手下搜查房間，兩個手下空手歸來，沒有找到顧曼婷。顧家興帶著兩個手下撤退，返回家中遭到父親一頓批評。顧父雖然也在為日本人效勞，但他是假裝忠于日本人，內心早已對日本人充滿仇恨。顧家興則不一樣，真心實意為日本人賣命，已是日本人的一條狼犬。當初顧家興稱自己為了家人安全，所以才向日本人屈服，顧父意識到顧家興嘴上說一套，

皮連法到顧家賓館調查虎太君死因，接待皮連法的是顧曼婷。皮連法對顧曼婷產生了非份念頭，厚顏無恥提出與顧曼婷相處一晚。只要顧曼婷愿意服從皮連法，顧家就能洗脫殺害虎太君的嫌疑。顧曼婷沒有順從皮連法，堅決不肯跟皮連法發生男女之情。皮連法沒有從顧曼婷身上討到好處，灰溜溜離開賓館。日軍入侵中國，引來中國民眾不滿，其中又數東北三省的民眾反抗最強烈，羅少卿趁熱打鐵，暗中出門焚燒日軍存放物資的倉庫。顧家興深夜開車搭載盧亞蒙回家，盧亞蒙在路上談起日軍倉庫被焚燒的事情，以為是顧家興所為。顧家興雖然也是愛國義士，但還沒有加入共產黨，他一直想跟共產黨聯絡，卻總是找不到共產黨。為了響應全國各地的同胞們抗日，顧家興與盧亞蒙一番合計，兩人決定在日方出入的場合安置炸藥，為中國的抗日浪潮添一把火。襲擊日本人是非常嚴重的事情，顧家興與盧亞蒙在賓館開了一間客房，藏好炸藥?；旎斐錾淼木瘑T馬六到賓館調查虎太君死因，湊巧進入顧家興開好的客房。顧家興與盧亞蒙進房的時候，馬六藏到了衣柜里面。一個洋人警員到賓館查房，顧家興趕緊把定時炸藥放到柜子里面，馬六猜測顧家興要襲擊日本人，悄悄摘除了炸藥爆炸的裝置。洋人警員離去之后，殷如豹趕了過來，