Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。

Hush：Sunnydale所有居民失去了說話能力，Buffy必須打敗讓大家變啞巴的對手。同時，她也發現了Riley的真實身份。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。