殷巨濤縱橫江湖多年，擅于察人觀色，外甥殷如豹與盧亞蒙戀愛，盧亞蒙還懷上了殷家的骨肉，殷巨濤沒有完全相信殷如豹說的話，晚上命人在殷如豹睡覺的房間點(diǎn)燃迷香。殷如豹與盧亞蒙放松防備，兩人雙雙陷入到昏迷中。殷巨濤進(jìn)入房間，讓一個(gè)醫(yī)生為躺在床上的盧亞蒙把脈。醫(yī)生發(fā)現(xiàn)盧亞蒙脈像平穩(wěn)，無一絲懷孕的跡象，殷巨濤弄清楚殷如豹在說謊，命人拿走迷香，免得殷如豹與盧亞蒙久睡不醒。雖然已經(jīng)查出盧亞蒙沒有懷孕，但殷巨濤沒有立即找殷如豹算賬。自從父母死在日本人手中，盧亞蒙恨透了日本人，向董樂學(xué)習(xí)射擊。在董樂的調(diào)教下，盧亞蒙由一個(gè)槍法挫劣的菜鳥變成射擊高手。顧家興見盧亞蒙學(xué)習(xí)能力極強(qiáng)，沒花多久時(shí)間就練就了一手好槍法，欣喜若狂與盧亞蒙擁抱，表達(dá)心中的喜悅。殷巨濤是天津知名的國民黨退役軍官，手中握有大量人馬，日軍駐守在中國的兵員不足，將主意打到了殷巨濤的身上，要求殷巨濤為日本人效勞，組建一支偽軍。殷巨濤對(duì)日本人沒有好感，不肯為日本人賣命。董樂蒙在鼓中，接到上級(jí)暗殺殷巨濤的任務(wù)，晚上與顧家興潛入到殷府，侍機(jī)除掉殷巨濤。殷府內(nèi)外潛伏著大量保鏢，董樂與顧家興剛?cè)胍蟾闩c保鏢發(fā)生激烈槍戰(zhàn)。暗殺任務(wù)已經(jīng)失敗，董樂與顧家興且戰(zhàn)且退

王雅琴利用傷兵的不滿情緒，煽動(dòng)傷員們?nèi)尳倭嗣儡姷慕o養(yǎng)車。梅松下令逮捕了這些傷員，上峰要求梅松對(duì)這些傷員嚴(yán)懲不貨，梅松感到很為難。無奈下，梅松找到美軍加油站站長約翰，約翰很同情這些傷員，答應(yīng)幫忙。這些傷員得到釋放，并參加了梅松組建的行動(dòng)隊(duì)。王雅琴一直想把電臺(tái)運(yùn)進(jìn)晴隆城，但苦于無路。無奈之下，她請(qǐng)劉顯蘭的哥哥劉顯龍幫忙。劉顯龍帶著王雅琴的手下貨倉，結(jié)識(shí)了馬幫土匪何麻子，貨倉開出大價(jià)錢，要何麻子幫助運(yùn)貨。負(fù)責(zé)運(yùn)貨的衛(wèi)易在行動(dòng)中被梅松抓獲，將實(shí)情和盤托出。梅松經(jīng)過思考，決定放長線，隨即放了衛(wèi)易。

是趙排長卻無意中在王雅琴面前泄露了迎接美國人的行動(dòng)時(shí)間。梅松一直懷疑日特就在晴隆縣城，他向茍延康了解情況時(shí)，對(duì)濟(jì)生診所產(chǎn)生懷疑，并設(shè)法將其控制。王雅琴非常著急，遂利用茍延康聯(lián)系上秦縣長，進(jìn)而與在診所的蘇貴取得聯(lián)系，指示日軍特遣隊(duì)行動(dòng)。

西尾釋放了羅少卿，意在置羅少卿于不義中。日方已經(jīng)對(duì)外宣布收降了羅少卿。盧亞蒙為首的共產(chǎn)黨定然對(duì)羅少卿加倍提防。顧家興弄清西尾的意圖，擔(dān)心放虎不成被虎傷。羅少卿非尋常的地下黨員，面對(duì)日方制造的困難，他有可能想出應(yīng)對(duì)的辦法。盧亞蒙一行人將羅少卿和馬六俘到樹林中，馬六已被查出是日方派出的J細(xì)，賈齊開槍殺害了馬六。羅少卿面無懼色，斬釘截鐵表示自己對(duì)得起所有戰(zhàn)友，否認(rèn)自己已經(jīng)歸降日方。顧家興帶隊(duì)趕了過來，襲擊盧亞蒙一行人，羅少卿與盧亞蒙趁亂逃走，盧亞蒙再次要求羅少卿說真話，羅少卿一副問心無愧的模樣，不愿意再辯護(hù)。盧亞蒙相信羅少卿的為人，曾幾何時(shí)，在她最迷茫無助的時(shí)候，是羅少卿給她黑暗的人生指引方向，引領(lǐng)她加入了共產(chǎn)黨，找到了活下去的目標(biāo)。她不相信身為導(dǎo)師的羅少卿叛變。事實(shí)說明，羅少卿確實(shí)沒有歸降日方，地下黨員阿強(qiáng)在林中找到羅少卿，帶來了上級(jí)的調(diào)查結(jié)果，提醒盧亞蒙無需再懷疑羅少卿的忠誠。盧亞蒙心頭大石落地，與羅少卿原路返回跟同伴們碰頭。眾人還不知道羅少卿已經(jīng)洗清了冤屈，盧亞蒙為了安全起見，沒有向眾人證實(shí)羅少卿依然忠于共產(chǎn)黨。馬六其實(shí)也對(duì)共產(chǎn)黨忠心耿耿，他在賈齊的算計(jì)下成了替死鬼，賈齊才是共產(chǎn)黨內(nèi)部

顧家興劫持了皮連法，押著皮連法離開警局。許多警察跟在顧家興身后，意圖救走皮連法。顧家興開槍打傷了一個(gè)警察，警告其它警察不能再靠前半步，否則也會(huì)遭到槍擊。警察們貪生怕死，不敢再輕舉妄動(dòng)，顧家興甩掉所有警察，將皮連法推倒在地上，轉(zhuǎn)身拔腿就跑。顧曼婷一心想救回父母，盧亞蒙勸說顧曼婷沉住氣，日軍軟禁顧父顧母，本來就是想引誘顧曼婷上鉤，顧曼婷如果執(zhí)迷不悟進(jìn)入日軍營地，鐵定落入日軍手中。顧父已被佐佐木槍殺，消息傳到盧亞蒙耳中，她懷疑是顧家興所為。西尾即將離開中國，返回闊別已久的祖國，他并非單純回國這么簡(jiǎn)單，他在中國收集了大量古書冊(cè)，打算運(yùn)回日本，讓國人學(xué)習(xí)中國源淵流長的文化。皮連法想討好西尾，提出幫助西尾運(yùn)送古書，西尾謝絕了皮連法的好意，只想親自護(hù)送古書冊(cè)回國。盧亞蒙與同伴們決定襲擊西尾，奪回屬于中國的古書冊(cè)，所有古書冊(cè)都是孤本，一旦西尾運(yùn)走所有古書冊(cè)，中國將會(huì)損失一部份古文化，不利于日后的歷史文化發(fā)展。深夜，西尾在皮連法的陪同下抵達(dá)車站，打算搭乘列車離開天津。盧亞蒙為首的共產(chǎn)黨趕到車站，出奇不意襲擊準(zhǔn)備上車的西尾。護(hù)送西尾的日軍士兵與盧亞蒙一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，盧亞蒙在射擊過程中瞄準(zhǔn)皮連法，準(zhǔn)確無誤