盧亞蒙進入虎太君休息的客房，不由分說出手進攻虎太君，顧曼婷趕了過來，逼不得已幫助盧亞蒙對付虎太君。虎太君是軍人，而且還是男性。盧亞蒙與顧曼婷雖然以二敵一，但兩人在體質上不如虎太君，沒過多少時間便體力不支，眼看就要被虎太君殺害。虎太君殺紅了眼，伸手掐住顧曼婷的脖子不肯松手，關鍵時刻，盧亞蒙拾起掉落在地上的一把手槍，開槍打死了虎太君。大仇得報，盧亞蒙不敢再停留，在顧曼婷的引領下從一條秘密通道逃出賓館。虎太君之死震怒日方高層，皮連法到顧家賓館一番調查，發現賓館里面有一條秘密通道，因沒有查到顧家參與殺害虎太君的證據，皮連法暫時做罷。盧亞蒙從秘密通道逃到街上，被一個日軍士官糾纏，日軍士官將盧亞蒙逼到墻下，盧亞蒙拼命反抗，陰差陽錯激發日軍士官手中的手槍。子彈從槍膛射了出來，射到盧亞蒙身后的水管上，反彈回來擊中了日軍士官的額頭，奪去了日軍士官的性命。殷如豹開車在街上找到了盧亞蒙，帶著盧亞蒙在城內躲避日軍的追捕。虎太君死后，日軍迅速做出應對，全城戒嚴，不放過任何一名可疑份子。羅少卿的大學同學西尾以外交官的身份到中國任職，西尾欲向知名文人殷巨濤索要字畫，殷巨濤正在廳堂內拜佛打座，對上門拜訪的西尾沒有興趣

王雅琴給特遣隊下達任務，要他們晚上去對鋼架橋進行一次火力試探。坂田帶領特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們去消滅這些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進行偷襲，雙方展開激戰。戰斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張逃竄。晴隆地下黨員戈國華傳達上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認連鼎民是共產黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機轉移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負責他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

"在中國西南烏蒙山脈晴隆縣境內，有一條戰備公路崎嶇而陡峭，其中最為艱險的莫過于二十四道拐和盤江大橋。日本侵略者為掐斷東方戰場同盟軍的運輸生命線，對它們進行了無數次的瘋狂轟炸。為了保證這條運輸線的暢通，何應欽親自點將，任命剛從前線回來的團長，實為地下黨員的梅松回他的家鄉晴隆擔任特派員，負責二十四道拐的保衛工作。在又一次日軍轟炸過后，浮橋上混亂不堪，軍車、傷兵、難民擁擠不堪，嚴重阻礙了軍事運輸。緊急關頭，梅松和他的副官張強趕到，制止了混亂。

王雅琴利用傷兵的不滿情緒，煽動傷員們去搶劫了美軍的給養車。梅松下令逮捕了這些傷員，上峰要求梅松對這些傷員嚴懲不貨，梅松感到很為難。無奈下，梅松找到美軍加油站站長約翰，約翰很同情這些傷員，答應幫忙。這些傷員得到釋放，并參加了梅松組建的行動隊。王雅琴一直想把電臺運進晴隆城，但苦于無路。無奈之下，她請劉顯蘭的哥哥劉顯龍幫忙。劉顯龍帶著王雅琴的手下貨倉，結識了馬幫土匪何麻子，貨倉開出大價錢，要何麻子幫助運貨。負責運貨的衛易在行動中被梅松抓獲，將實情和盤托出。梅松經過思考，決定放長線，隨即放了衛易。

西尾釋放了羅少卿，意在置羅少卿于不義中。日方已經對外宣布收降了羅少卿。盧亞蒙為首的共產黨定然對羅少卿加倍提防。顧家興弄清西尾的意圖，擔心放虎不成被虎傷。羅少卿非尋常的地下黨員，面對日方制造的困難，他有可能想出應對的辦法。盧亞蒙一行人將羅少卿和馬六俘到樹林中，馬六已被查出是日方派出的J細，賈齊開槍殺害了馬六。羅少卿面無懼色，斬釘截鐵表示自己對得起所有戰友，否認自己已經歸降日方。顧家興帶隊趕了過來，襲擊盧亞蒙一行人，羅少卿與盧亞蒙趁亂逃走，盧亞蒙再次要求羅少卿說真話，羅少卿一副問心無愧的模樣，不愿意再辯護。盧亞蒙相信羅少卿的為人，曾幾何時，在她最迷茫無助的時候，是羅少卿給她黑暗的人生指引方向，引領她加入了共產黨，找到了活下去的目標。她不相信身為導師的羅少卿叛變。事實說明，羅少卿確實沒有歸降日方，地下黨員阿強在林中找到羅少卿，帶來了上級的調查結果，提醒盧亞蒙無需再懷疑羅少卿的忠誠。盧亞蒙心頭大石落地，與羅少卿原路返回跟同伴們碰頭。眾人還不知道羅少卿已經洗清了冤屈，盧亞蒙為了安全起見，沒有向眾人證實羅少卿依然忠于共產黨。馬六其實也對共產黨忠心耿耿，他在賈齊的算計下成了替死鬼，賈齊才是共產黨內部