班長(zhǎng)儲(chǔ)世新帶領(lǐng)五班的學(xué)員一起挖機(jī)槍工事，郭松齡看出不合格，卻一定要他們?cè)谖宸昼妰?nèi)架好機(jī)槍。張學(xué)良認(rèn)為太過苛刻大聲抗議，郭松齡并非不認(rèn)識(shí)他，但依然不講情面的說他沒資格和自己說話，這里只有服從命令的學(xué)員，沒有什么大帥公子。郭松齡一把推倒勉強(qiáng)架起的機(jī)槍，讓五班連夜重修工事。儲(chǔ)世新雖然心中憋氣，但是也告訴學(xué)員們郭松齡不靠裙帶關(guān)系，是個(gè)真有本事的人，他告訴張學(xué)良，軍隊(duì)里魚龍混雜，慈不掌兵，張學(xué)良也領(lǐng)悟到郭松齡若不心狠也帶不了兵。張學(xué)良托喜順將臟衣服送回家，于鳳至給他張羅了幾身干凈衣服帶過去。張學(xué)良還給于鳳至捎去一封信，讓她在一家名為“一品香”的酒館存上燒刀子和飯資，還讓她和在城南學(xué)校教書的郭松齡的妻子聯(lián)絡(luò)感情，執(zhí)師生之禮。郭樹齡告訴學(xué)員們，他們是未來的軍官，對(duì)每一種武器要像熟悉自己身上的器官，這是奉軍全部的戰(zhàn)斗力。聽到這樣的教導(dǎo)，剛剛還嬉皮笑臉的學(xué)員們不由得正襟危坐，認(rèn)真記錄。這天，張學(xué)良帶著幾個(gè)發(fā)小去一品香喝酒，鮑毓麟說自己已經(jīng)打好了退學(xué)報(bào)告，他受不了這種束縛身心自由的管制，張學(xué)良大發(fā)雷霆，一把撕掉報(bào)告，指責(zé)他這種可恥的逃兵行為，還說他們幾人在講武堂已經(jīng)夠顯眼了，別人受得了苦憑什么他就受不了。

張作霖在會(huì)議上表揚(yáng)了衛(wèi)隊(duì)旅的剿匪功績(jī)，讓大家通過張學(xué)良的匯報(bào)學(xué)習(xí)其優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)。谷瑞玉定要跟著張學(xué)良到了奉天，張學(xué)良害怕被人發(fā)現(xiàn)，將她安置在張廷樞的宿舍，張廷樞也覺得此人是定時(shí)炸彈，只答應(yīng)留人三天。谷瑞玉要張學(xué)良收了自己做如夫人，張學(xué)良雖喜谷瑞玉的溫柔體貼，但是張作霖和于鳳至明于心卻不破于口的態(tài)度讓他有些惴惴不安。飯桌上，張作霖說到張學(xué)良提議在佳木斯開設(shè)銀行令王永江對(duì)他贊賞有加，還提到衛(wèi)隊(duì)旅的紀(jì)律嚴(yán)明，令當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)官非常佩服。這時(shí)張學(xué)良回到家，張作霖用公署飯局為兒子打馬虎眼，五姨太拉了張作霖走了。于鳳至含沙射影的說到赴飯局可以，可不要吃出不干凈的病，張學(xué)良惱羞成怒的摔了筷子起身就走了。張作霖私下對(duì)五姨太說女戲子的事早就是衛(wèi)隊(duì)旅的公開秘密，她來奉天的事自己也了如指掌。張學(xué)良的剿匪事跡引起了日本人的高度重視，菊池武夫建議通過影響張學(xué)良來影響奉軍最高統(tǒng)治者張作霖。張作霖終于直接提到了谷瑞玉，他命令張學(xué)良第二天早上將那個(gè)“野女人”送出奉天城。郭松齡在去新民檢閱第八旅并和楊宇霆交接剿匪事務(wù)前特地接了張學(xué)良到了自家，他說立志救國是自己和張學(xué)良合作的初衷，現(xiàn)在必須隱忍尤其是不能犯那些低級(jí)錯(cuò)誤，而且張作霖將派

張學(xué)良回國后，張作霖帶著各級(jí)軍官和家人觀看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊(duì)的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說日本人給了張學(xué)良儲(chǔ)君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識(shí)，國家出現(xiàn)了問題，每個(gè)人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長(zhǎng)，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實(shí)現(xiàn)自己的野心。張學(xué)良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀(jì)、加強(qiáng)訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達(dá)成了統(tǒng)一的步調(diào)。隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場(chǎng)地的郭松齡等人，郭松齡聽張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚(yáng)長(zhǎng)而去。第五混成旅二團(tuán)六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級(jí)別的軍事會(huì)議，張學(xué)良被父親叫來參會(huì)，意外的得知自己被任命為第二梯隊(duì)總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒有一個(gè)真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實(shí)戰(zhàn)，否則永遠(yuǎn)沒有機(jī)會(huì)。清晨，張學(xué)良偷偷的起來拿錢發(fā)現(xiàn)密

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對(duì)，但不能接受他投靠日本人成為國家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會(huì)只是要給張家一個(gè)交代。黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會(huì)失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個(gè)旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會(huì)黑了良心出賣祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長(zhǎng)官來電說日很可能軍會(huì)轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。

中蘇實(shí)力懸殊太大，東北軍傷亡慘重，滿洲里淪陷，海拉爾失守，在戰(zhàn)事最激烈的時(shí)候，南京中央政府不但未派一兵一卒，還調(diào)過去三個(gè)重炮旅去打馮玉祥，張學(xué)良知道蔣介石是要牽制住自己，要自己什么都聽他的，甚至因?yàn)闆]有外交權(quán)連求和都難。張學(xué)良命王家楨起草一份文件，并致電蘇聯(lián)外交人民委員會(huì)李維諾夫請(qǐng)求停戰(zhàn)談判，接受蘇方一切條件，承認(rèn)中東鐵路恢復(fù)原狀。外界談?wù)撨@是張學(xué)良主政東北以來遭受的最大的挫折，直接影響了他在全國的威望。張學(xué)良不想申辯，現(xiàn)在的局面是老的各自為政，小的打牌飲酒，他認(rèn)為東北軍只有郭松齡在的時(shí)候才叫軍隊(duì)，協(xié)議簽訂后就只有嘆息的份了。閻錫山廣泛聯(lián)絡(luò)各地軍閥，蔣介石認(rèn)為以武力謀害黨國者只有以武力解決，張學(xué)良保持中立誰也不得罪，而馮玉祥和汪精衛(wèi)等人都在積極的與他接觸，特別是因?yàn)橹袞|路受挫，蔣介石擔(dān)心張學(xué)良被拉攏，他覺得誰能爭(zhēng)取到三十萬東北軍誰就是勝者。面對(duì)各路說客，張學(xué)良主張“御外侮，抵內(nèi)爭(zhēng)”，不過這些才俊賢達(dá)也不能怠慢，他只好安排這些人打打衛(wèi)生麻將。蔣介石也派了吳鐵城夫婦到了沈陽，兩人財(cái)大氣粗，無論是麻將桌上，還是軍火交易抑或是慈善拍賣會(huì)，大筆的銀元到了張學(xué)良的口袋。一九三零年秋，蔣介石與馮玉祥