毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

李明把家里救濟糧分給其他家庭，群眾深受感動。天未亮，焦裕祿睡不著找程世平談工作的事。程世平告訴他汪湖想離開蘭考。焦裕祿去查看魚塘，胡大伯正在拔苗，焦裕祿想起，應該把閑地都開出來承包給群眾種莊稼。接著，焦裕祿主持會議，號召干部們不要“躺倒就哭”，而是要挺起腰來繼續奮斗，讓干部們一起想辦法鼓勵群眾增產創收。李林將胡大爺送去的魚送還給他，胡大爺一再的給他送魚，還送到了他的家中。焦裕祿回家看到孩子們圍著一盆魚，徐俊雅正準備煮條大魚給孩子們補補。但焦裕祿卻告訴孩子們占便宜的事兒一點都不能做，接著帶著孩子們一起去放魚。常委會議討論研究小片開荒問題，人們爭論非常激烈。而曹、蘭兩縣排水會上，兩縣干部僵持不下，最后焦裕祿一番話緩和了緊張的氣氛。焦裕祿來到汪工那，陪他下起了象棋，同時欲勸他留下。土地爭端、排水問題，一時間成為了兩個繞不去的坎。太行山上傳來了不好的消息。焦裕祿一行人急忙趕赴現場。

紅軍突然揮師西進貴州，打亂了蔣介石的部署。蔣介石電令何健、薛岳堅持在湘黔交界張網，坐等紅軍。賀龍所部危逼常德。何健借機調湘軍嫡系回援常德。蔣介石密電薛岳拿下鎮遠，控制貴陽，并命貴州軍閥王家烈在遵義消滅紅軍。貴州軍閥王家烈則欲借紅軍或蔣介石之手消滅對手侯之擔。蔣介石對參謀團主任賀國光交待控制西南諸省的構想，讓他立即入川，命劉湘派精銳部隊陳兵長江南岸，并密切注視川北紅軍的動向，勿讓朱毛紅軍與其會合。王家烈召集屬下共商消滅紅軍的策略。侯之擔當眾保證紅軍插翅也飛不過烏江。周恩來向劉伯承轉達了北渡烏江、西進遵義的決定，并征詢劉伯承的意見。李德在險惡的山路上煽動博古說服周恩來，企圖否定黎平會議的決定。毛澤東審時度勢，要求在辦好內部事情的同時，還要協助周恩來渡過烏江。紅軍隊伍在群山起伏的大山中長途跋涉。王稼祥與聶榮臻等高級將領交換意見。王稼祥與洛甫商討由毛澤東來領導紅軍。

就在焦裕祿等人聚餐的時候，鐘霞送來的一封信，對焦裕祿等人而言好似晴天霹靂。廠里要求他們立即返回洛陽礦山機器廠。為了更好地進行工作，焦裕祿又被派往大連起重機器廠實習，妻子徐俊雅和孩子與其同行。車間主任老關帶著焦裕祿熟悉車間里的流程。焦裕祿連夜研究圖紙。焦裕祿去機器廠的短短兩個月，連吊裝機都學會了，還很仔細地編制了車間的周計劃。接著，焦裕祿又回到洛陽機器廠，任一金工車間主任。由于進口的裝備出了問題，缺少安裝圖紙，焦裕祿立即成立攻關突擊隊，讓張小昆等出身不好的人都加入了其中。在車間，.李明突然到來，兄弟二人見面，十分激動。

為了干部作風問題，焦裕祿去張營公社找老洪跟他擺事實講道理。過年了，焦裕祿家只能吃玉米面的饅頭和熬白菜，兒子國慶抱怨沒有肉吃，焦裕祿教育他要吃苦耐勞。焦裕祿和徐俊雅去老洪家拜年，老洪看到是他不開門，兩個人只好離開去李明家。焦裕祿又到了爪營公社梁大爺家看望，吃起了要飯要來的百家干糧?！甭犃捍鬆斦f起機耕隊的驕橫作風，他拉著公社干部去了機耕隊。