The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時(shí)，和Riley起了爭(zhēng)執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。

Pangs：Angel秘密到達(dá)Sunnydale保護(hù)Buffy；Buffy想要過(guò)個(gè)完美的感恩節(jié)。

"Anne：Buffy躲開(kāi)朋友，家庭和她的命運(yùn)，住在洛杉磯；但是，當(dāng)有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時(shí)，她不得不再次審視自己。

Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導(dǎo)師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Enemies： Faith和市長(zhǎng)陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。