三個(gè)完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對(duì)紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動(dòng)。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。 福康安率大批官兵，興師動(dòng)眾搜查德和堂藥鋪，一來(lái)是詢查呂長(zhǎng)安下落，二來(lái)是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時(shí)，一對(duì)黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過(guò)激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會(huì)，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩(shī)作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長(zhǎng)安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。

小月望著一片廢墟、傷心之極。從小春口中得知紀(jì)曉嵐等已從暗道逃走，小月破涕為笑。乾隆向百官念叨缺少銀兩以備軍需，紀(jì)曉嵐帶領(lǐng)著工匠出現(xiàn)，許諾可以幫乾隆解決難題。人證、物證俱在，齊蘇圖只得低頭認(rèn)罪。銀妃以死要挾乾隆放過(guò)齊家。見乾隆不為所動(dòng)，銀妃自盡。和珅為了擴(kuò)大自己在朝中的勢(shì)力，暗中支持村夫李二組織邪教，從而謠言惑眾，籠絡(luò)人心。一時(shí)之間，朝廷內(nèi)外盡是李二的信徒。工部因大做法事導(dǎo)致衙門失火。和珅答應(yīng)撥款給工部金尚書以重修工部衙門。御史海升之妻組氏參加了當(dāng)日作法，海升將失火原因告知了紀(jì)曉嵐。和珅同黨吳省蘭將作法用書《佛法心經(jīng)》奉與皇上，并夸口只要通讀此書，便可百病不侵。和珅不失時(shí)機(jī)地推薦吳省蘭任左都御史。乾隆以紀(jì)曉嵐著成《四庫(kù)全書》為由，指派他上任左都御史，并對(duì)其寄予厚望。紀(jì)曉嵐上任之時(shí)，和珅的黨羽劉構(gòu)傲慢無(wú)禮地當(dāng)眾打坐，向紀(jì)曉嵐挑釁。紀(jì)曉嵐覺察出邪教實(shí)力強(qiáng)大，決定剝繭抽絲，調(diào)查到底。

除了災(zāi)民們?cè)孤曒d道，偶遇的縣府差役也在講述官吏們的貓膩。皇上勃然大怒，差點(diǎn)忘了自己微服私訪的身份。 百姓祈雨，傾窠出動(dòng)，紀(jì)曉嵐說(shuō)服皇上當(dāng)眾宣諭，免去受災(zāi)地區(qū)交納皇糧的賦役?；噬衔蛑宦匪娔思o(jì)曉嵐刻意安排，自己不過(guò)充當(dāng)了一回道具，但念其為民請(qǐng)命的正義，也就轉(zhuǎn)怒為喜，不以為忤了。 和車隊(duì)從旁經(jīng)過(guò)，小月見地上遺有一枚青色蓮花頭飾，知是蘇姑娘之物。只是奇怪，她何以坐在和府的車隊(duì)當(dāng)中。 和煞費(fèi)苦心，創(chuàng)造種種優(yōu)惠條件照顧蘇姑娘，以取悅為之動(dòng)情的風(fēng)流天子。紀(jì)曉嵐以和新鑿石獅違反禮制為由，向心懷鬼胎的皇上發(fā)難，皇上無(wú)言以對(duì)，只有擺出天子架子，罰他打磨石獅。 皇上欲金屋藏嬌，即被紀(jì)曉嵐拐戀抹角敲打了一番，甚是不快。小月以卿憐珠花為敲門磚，向和求見蘇姑娘，二人一見如故，情同姐妹。

"清乾隆年間，國(guó)泰民安，堪稱盛世，一日紫禁城內(nèi)，花團(tuán)錦簇；太和殿上，張燈結(jié)彩，一派喜氣洋洋的熱鬧景象。當(dāng)朝天子愛新覺羅.弘歷率王公大臣奉功和慶，恭賀自己的母親皇太后六十大壽。向以阿諛?lè)暧瓰槟苁碌奈娜A殿大學(xué)士、戶部尚書和急忙獻(xiàn)上一幅綴有一百零八粒珍珠的壽屏，大肆獻(xiàn)媚；而性情狷介、剛直不阿、以當(dāng)朝第一才子聞名于世的禮部侍 郎、大學(xué)士紀(jì)曉嵐卻僅以素紙一張和他犀利機(jī)智的才情反襯出和的嘩眾取寵，并贏得太后、皇上和文開百官的敬重。 皇上奶娘病重，留下半片金鎖和“你是漢人”“白娘子”等只言半語(yǔ)即棄世。滿腹疑竇的皇上欲解身世之謎，微服來(lái)到正在上演《白娘子》的戲園，與女主角杜小月相識(shí)，并自稱“許仙”。 俠女莫愁為保護(hù)一冊(cè)帳簿被官兵抓捕，其義妹戲班臺(tái)柱杜小月十分欽佩向以為民請(qǐng)命為己任的紀(jì)曉嵐紀(jì)大人，女扮男裝冒死為莫愁伸冤，不想二人的接觸及種種努力奔走均被生性貪財(cái)、惟恐東窗事發(fā)的和派人跟蹤，他施以離間計(jì)，使上月被捕并對(duì)紀(jì)曉嵐的“出賣”行為深為痛恨。

和危言聳聽，恐嚇與利誘兼施，幸紀(jì)曉嵐及時(shí)趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀(jì)曉嵐尋人不利，要將他押往午門問(wèn)斬，一直躲在閱微書房的莫愁被迫現(xiàn)身出面，紀(jì)曉嵐趁機(jī)要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿漢通婚，大清法律本不應(yīng)允，要通過(guò)太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動(dòng)一些大臣，尋隙報(bào)復(fù)，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過(guò)，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰(zhàn)。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內(nèi)，均不談婚論嫁，建功立業(yè)后，再贏得小月芳心。 三姑自作多情，一心想與孑然一身的紀(jì)曉嵐成雙作對(duì)，害得一向無(wú)所畏懼的紀(jì)大人是心驚肉跳，避之不及。不出半年，豐紳殷德凱旋歸來(lái)，小月欣然坡門相迎，不想他已雙目失明。